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报价承载的不只是价格，还有产品、数量、规格、交期与贸易条件。Xorder 的报价与客户、产品、订单连着，大部分字段由产品档案带出，客户确认后可直接转成订单，不必重新录一遍。
报价为什么不是一份文件 #
在多数企业里，报价是一份被发出去的文件：Excel 填好、导出 PDF、邮件附件。客户改数量，再改一版；换产品，再改一版；价格重谈，再改一版。最后客户说「就按这个下单」，销售再把这些信息重新录进订单系统。
问题不在于文件做得不好看，而在于文件不能被继续使用。系统不知道客户接受了哪一版、这份报价对应哪个客户、报的是标准价还是本次协商价、确认之后应该生成什么订单。报价里其实已经包含了交易最重要的信息，却停在「发送」这一步。
Xorder 的做法是把报价做成交易里的一环：它属于某个客户、挂在某条询盘下、关联真实产品，确认后成为订单的基础。
报价从哪里发起 #
最常见的一条路径是从询盘发起：报价挂在询盘上，不必先建一张独立的报价单，询盘里的客户、产品与往来都能带过来。询盘内有三个入口通向同一块面板：
- 快速回复下拉里的「报价」：最常用，会自动带出这封邮件的收件人。
- 询盘内页的「报价」页签：不生成新报价，列出这条询盘已经发过的所有报价邮件，页签上的数字就是报价次数。
- 「快速报价」按钮：只在询盘关联了网站产品时出现，点下去自动走到勾选产品与发送这一步。
另一条路径在会话里：WhatsApp 的会话工具栏有「报价」，选产品、填数量与条款之后，把报价链接发进对话，客户点开即可查看。这条路径适合客户就在对话里问价、等不了邮件往返的场合。两条路径共用同一套产品与价格资料，但入口位置、可用字段与发送形式并不完全相同，以当前版本的实际界面为准；也不要求所有客户都先走询盘才能报价。
从询盘发出报价后，询盘左侧会亮起「业务员已报价」徽标。这个徽标是结果标记，用来判断一条询盘走到了哪一步，不用翻邮件。
一份报价由六部分组成 #
- 报价方式：从产品库选择产品，或手动添加产品。
- 产品：一张报价单可以放多个产品，每张产品卡右上角有勾选框。
- 数量档位与价格：每一行是一条阶梯，包含数量、报价金额、交货期、成本与价格说明。不想给客户看的行可以「忽略」，不必删除，谈崩了还能恢复。
- 对外字段：备注、细节描述、图片、打样费与打样时间。带「对外」字样的客户才看得到。
- 模板：内置动感版与简约版，可预览，也可下载 PDF。
- 发送方式：邮件渠道可以把报价单作为邮件正文，或以 PDF 附件发送；会话渠道发的是可打开的报价链接。发送渠道与报价本身是两件事，同一条报价可以按客户习惯选择出口。
大部分字段来自产品档案 #
产品图片、名称、细节描述、装箱长宽高、装箱数量、毛净重、贸易术语、打样费，都是从产品档案里取的；数量区间与交期区间由系统按档位计算。这意味着「报价快不快」取决于产品资料填得全不全，而不是报价时手速快不快。
两个容易出问题的字段：产品名称默认取英文名，英文名为空会退回中文名，英文报价单里出现中文很影响专业度；箱规与毛净重缺失，客户算运费与柜量时一定会追问。
选取已有产品，还是临时添加 #
能选产品库就选产品库。手填适合两类情况：产品还没入库，或是一次性特殊品（客户指定型号、临时采购）。手填要补齐名称、英文名、细节、箱规、毛净重、装箱数量、MOQ、退税率、打样费与时间、大货时间——字段多，容易漏。
从交易连续性看，报价行尽量指向真实产品：这样才能匹配阶梯价、继承图片、查看库存、生成订单，也才能统计哪些产品更容易成交。临时产品是必要的例外，但不宜成为默认做法。
对内与对外：哪些内容客户看得到 #
供应商、成本价、退税率属于内部信息，不会出现在客户收到的报价单上；面板里可以切换「显示销售信息」与「显示采购信息」，用于内部核价。对外部分最值得花时间的是「备注（对外）」：认证、材质、包装方式、可选项、价格包含与不包含什么。写得越具体，后面往来的邮件越少。
客户确认与改版 #
报价发出后不能撤回，所以发出前务必预览一次——数量、币种、交货期错一个，客户看到的就是一份错的报价，比不报价更伤信任。客户提出修改时，重新发一版并在备注里说明改了什么，避免双方对着两个版本各说各话；报价页签里保留着每一次记录，可以对照。
报价转订单：带过去什么，什么必须改 #
客户确认后，从询盘内页点「转订单」，系统已经填好四样：订单名称（取询盘名称）、客户（含港口信息）、产品明细（逐条带入并按产品去重）、发货日期（按今天加产品交货期推算）。订单里还会记录来源询盘，日后可以回溯这笔生意从哪条线索开始。
必须人工核对的是数量与单价。带过来的是询盘里的数字，不一定是客户最终确认的数字；客户在邮件里说「1,000 台改成 600 台」，这句话不会自动改到订单里。这条规则同样适用于复制历史订单：复制过来的是上一单的样子，不是这一单该有的样子。
这套功能的边界 #
报价按规则带出价格并允许本次调整，但它不是自动议价工具：超出价格规则的折扣仍要人来判断，系统不会替你决定能降到多少。审批流、税费自动计算、有效期到期自动失效这类能力，取决于账号已开通的模块，未确认前不应作为既有功能使用。
开始使用需要准备什么 #
- 产品档案：英文名、细节描述、箱规、毛净重、MOQ、阶梯价、打样费与时间。
- 已配置的企业邮箱（走邮件渠道时）：邮件发不出去，先查邮箱与 SMTP；走 WhatsApp 渠道，则依赖已接入的企业号码。
- 对外域名：报价单里的产品图片走对外网址，未设置时图片可能不显示。
- 报价模板与对外备注的写法约定，让不同业务员发出的报价口径一致。