｜B2B交易增长系统
WhatsApp 接进后台之后，对话归公司而不是个人手机：客户识别、产品与配置、报价、订单都能在同一段会话里完成，往来记录随客户档案保留。本篇说明两种接入方式的差别、会话里能做什么，以及哪些动作由人决定、哪些可以交给托管。
接进来的实际意义：从个人手机到公司业务 #
外贸订单大多从一段对话开始。问题一般不在「聊不聊得上」，而在聊完之后接不住：客户问过哪款、要过什么价、提过哪次改色，如果只留在业务员的手机里，公司就只能听转述。业务员请假、离职、换号，这段关系就断了。
接入改动的是归属：对话进入后台的会话列表，带着完整上下文；客户资料、需求、报价与订单有了统一落点。客户的使用习惯完全不变，仍然是打开 WhatsApp 发消息。
两种接入方式，差别要说清 #
- Business 直接接入：通过 Meta 官方授权连接企业 WhatsApp Business 账号，适合稳定运营、模板管理与团队协同。企业、号码与权限都在授权页确认。
- 个人扫码接入：用手机 WhatsApp 扫码连接，适合本人短期人工处理客户主动发起的对话。它属于非官方会话连接，平台规则变动可能影响稳定性，不建议用于正式运营、模板消息或自动化场景。
选择哪一种是经营决策，不是技术偏好：要把 WhatsApp 当成公司前台来用，就走官方授权这一条。
会话就是工作台 #
会话下方常驻一排业务动作：产品、XR、报价、订单、样品，以及文件、模板与 AI。这些不是聊天功能的附属按钮，而是把一段对话推进成生意的入口。
- 产品：把产品资料或目录发进对话，客户可以直接在产品目录里翻看。
- XR：客户提出定制需求时，把配置与效果发给他看，先确认外观再谈价格。
- 报价：按当前客户创建报价，选产品、填数量档位与交期，发出后回到会话继续谈。
- 订单／样品：两个并列入口，点哪个就建哪种单，客户信息按会话自动带出。
- 文件与模板：常用资料与回复模板，减少重复打字。
- AI：综合智能入口，用于理解对话、整理需求与准备回复。
在会话里报价：一步不离开对话 #
报价从同一个产品库取材：图片、英文名、箱规、毛净重与阶梯价自动带过来；按数量档位填单价与交期；带「对外」字样的备注客户才看得到。发送形式与邮件渠道不同——会话里发出去的是一条可以打开的报价链接，客户点开就能看产品、数量、单价与条款，不必先下载附件。两个渠道的可用字段与模板以当前版本为准，不必假设完全一致。
WhatsApp 里的价值在于时机：客户正在问价，报价可以在几分钟内发出去，而不是等回到电脑前。发出的内容仍然是一份正式报价，会留在询盘的报价记录里，后续转订单时用得上。
在会话里下单与收款 #
客户说「就按这个定」之后，从工具栏点订单或样品，系统按当前会话匹配到的客户开单：核对客户联系人、选产品填数量与单价、设置收款账户与付款方式、填运输方式与交货日期，创建后订单卡片直接发进会话。客户点开卡片即可查看订单详情并完成支付，不必再问账号、也不必再发一份 PDF。
两个细节值得注意：弹窗里有「从会话提取订单信息」，客户在聊天里说过的产品与数量可以直接带进订单；收款账户来自收款账户管理，账户更新后可以刷新重新拉取。
客户与档案：对话怎么落成记录 #
系统会按会话自动匹配客户，匹配成功会标注「已匹配」；不对时可以更换联系人或刷新匹配。客户在 WhatsApp 上的往来会进入客户档案，与历史邮件、询盘、报价、订单并排呈现。这一步是「接得住」的关键——下一次换人接手，不必让客户重新自我介绍。
人工、AI 辅助与授权托管 #
同一段会话有三种推进方式，按场景选：
- 人工处理：业务员直接回复、报价、开单，会话只是沟通的地方。
- AI 辅助：奇兵把客户的语音或长句整理成需求、起草回复、提示下一步，由人确认后发出。
- 授权托管：开启托管并设定托管时段与金额边界之后，时段内的新消息由 AI 接手。边界内的常见询价可以直接应答与报价；超出金额或涉及条款的请求不会擅自答应，会话会被标出来通知业务员。托管期间的整段对话连同客户信息留在会话里，人回来从停下的地方继续，客户不必重说一遍。
边界由人设定：谁能看哪段会话、谁能发报价、哪些账号可以接管，都在权限里；金额条件决定 AI 能自主到哪一步。托管也不会让成交自动发生——客户在对话里表达的是意向，成交仍要经过报价确认与付款。
网站上的入口 #
买家在网站上可以直接点开 WhatsApp 与销售建立联系，也可以在 WhatsApp 里查看企业的一整套产品目录。入口的作用是把「正在看页面的人」变成「正在对话的人」，把页面上的产品理解延续到沟通里。
开始使用需要准备什么 #
- 一个企业专用的 WhatsApp 号码，不与个人号混用。
- Meta 企业账号与授权（走官方接入时需要）。
- 收款账户与付款方式，供会话内下单使用。
- 产品资料与目录范围，决定客户能在对话里看到什么。
- 人员与接管规则：谁负责哪个市场、何时转人工；如启用托管，先定托管时段与金额边界。