｜B2B交易增长系统
报价单发出去了，客户点头了 —— 接下来是把它变成一笔真正的订单。这一步不用重填，系统会把询盘里的东西搬过来。
一、四个入口，按「这笔生意从哪儿来」选 #
建订单不止一个入口，选错入口就要手打一堆本来能自动带出的数据：
- 转订单（询盘内页底部）—— 客户已经询过价、准备下单，带询盘：订单名称、客户（含港口）、产品明细全带上
- 添加订单（订单列表右上）—— 线下谈的、临时加的、没走过询盘，从零开始
- 下单（客户列表 / 客户详情）—— 老客户返单但不经过询盘，带客户，你只加产品和价格
- 再来一单（订单详情底部）—— 客户要完全复刻上一单，带原订单，只改数量和交期
一个五秒钟的判断题：有询盘 → 转订单；没询盘、新客户 → 添加订单；没询盘、老客户 → 下单；和上一单几乎一样 → 再来一单。
二、点「转订单」，系统已经填好四样 #
第一次点开表单会愣一下：怎么已经有内容了？这不是串号，是设计好的预填：
- 订单名称 —— 直接取询盘名称，两边一致，日后回溯一眼对上
- 客户 —— 由询盘带出，连港口信息一起带（用于装运港 / 目的港）
- 产品明细 —— 逐条带入，并且按产品去重
- 发货日期 —— 按「今天 + 各产品交货期」自动算。这只是参考值：它是后面「已逾期 / 今天 / 剩余 N 天」的判断基准，和客户谈定的实际交期不一致时要手改
订单里还会记下 InquiryID —— 这笔订单从哪条询盘转过来的，日后查得到。好处是：客户问「我们什么时候开始谈的」能直接回溯；复盘时算得清哪条询盘变成了订单；同一条询盘也不会被重复转单。
⚠️ 预填最容易漏的一件事：产品带过来了，但价格和数量是「询盘里的」，不一定是「客户最终确认的」。客户在邮件里说「1,000 台改成 600 台」，这句话不会自动改到订单里 —— 所以存单前必须逐行核对产品表。
三、转不动？六种提示对应六个原因 #
- 客户信息尚未完善 —— 询盘还没挂到完整客户上。先去询盘内页点「客户建档」，至少填公司名、国家、联系人、邮箱
- 已经转为订单 / 已经转过一次 —— 一条询盘只能转一次。客户加单用「再来一单」或「下单」另建
- 询盘已关闭 —— 关闭是终态，先确认是不是误关，误关就重新打开
- 不属于您的询盘 / 不属于个人 —— 先在询盘内页「认领」，或让主管分给你
六条里只有「客户信息未完善」是要修数据，其余说的都是「这个动作现在不该做」，不用怀疑是 bug。
四、接着看哪篇 #
- 如何创建报价并发送给客户 —— 报价这一步怎么做对
- 如何从询盘创建客户 —— 「客户信息未完善」就卡在这
评论 (0)
这篇文章还没有评论者，快来成为第一位！