｜B2B交易增长系统
客户在 WhatsApp 上跟你聊了半天，这些对话不该只存在某个人手机里。接到后台，它才变成公司的客户资产。
一、这件事分三层 #
- 会话 —— 消息在哪儿看（工作台左栏）
- 客户信息卡 —— 这段对话归谁跟（Owner / Stage）
- 客户档案 —— 对话变成可检索的资产（客户详情里的 WhatsApp 区块）
只到第一层，换人看不懂上下文；只到第二层，人一走客户就跟着走。落到客户档案，才可分配、可追溯、可统计。
二、先把 WhatsApp 接进来 #
客户增长 → WhatsApp → 开始接入，三种方式：
- Business 直接接入 —— 正式运营选这个，走 Meta 官方授权
- 个人快捷接入 —— 手机扫码，上手最快，但官方提示「不等同于 Business API 授权，不建议用于正式运营」
- 服务商凭证接入 —— 已有阿里云 Chat App / Bird 账号的填凭证
还没准备好？面板底部有「跳过接入，直接体验演示界面」，可以先用示例数据把流程走一遍。演示状态下点「查看客户」不会跳转，这是正常的，接入真实账号后才会跳。
三、让会话挂到客户身上 #
接入后打开的是销售协同工作台，三栏：左「会话」、中「对话」、右「业务状态」。
中栏顶部那条客户信息，右边有个「查看客户」—— 点它就跳进这个客户的档案。从这一刻起，这段对话挂在具体客户名下，而不是「存在某个业务员手机里的聊天」。
右栏 CUSTOMER 卡里有三个字段最该看：Owner（这段对话归谁）、Stage（客户走到哪一步，如 Quotation）、联系人 + 职务（采购经理和老板，沟通方式完全不同）。
四、客户档案里的 WhatsApp 区块 #
客户详情里有一个独立的 WhatsApp 区块 —— 它不是再开一个聊天窗口，而是把这位客户的 WhatsApp 数据拉出来给你审阅：可以按「收到 / 发出」筛会话，也能按关键词搜消息内容。
换人接手时，打开这里就能看到前因后果，不用去问原来那个业务员。
五、还没接入？先手工归档 #
在手机里聊着的客户，先把档案建起来：① 客户列表「添加客户」 → ② 把 WhatsApp 号码存进联系人（带国家码填全）→ ③ 把「谈过什么」写进跟进记录（写结论，不写「聊过了」）。后续每次聊完，把关键承诺和报价补进去。
六、两个常问的 #
- 接入后客户会自动出现在客户列表吗 —— 不会，会话归会话，客户档案要单独建（或用「查看客户」跳过去补）
- 一个客户有多个号码，会分成两个客户吗 —— 会话按号码分，但档案是同一家公司的，联系人里把号码都加上即可
七、接着看哪篇 #
- 如何从询盘创建客户 —— 建档那一步的完整字段
- 如何把询盘自动分给对应业务员 —— 对话进来之前先把分配配好
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