｜B2B交易增长系统
业务不只在办公桌前发生。展会上客户追问一款产品的交期、通勤路上收到一条 WhatsApp、出差途中要确认一笔到账——这些时刻打开的是同一个后台、同一份客户记录。本篇说明手机端通常能处理哪些业务、记录如何延续，以及 AI 助理能帮到哪一步。
三个真实场景 #
- 展会现场：客户站在展位前问价，需要当场调出产品、报价，以及这个客户上次拿过的条件。
- 路上：一条 WhatsApp 进来，客户说「就按上次那批，改个颜色」，需要立刻判断是哪一单、什么配置。
- 出差：财务问某笔尾款到没到，需要看一眼订单的收款执行与履约阶段。
这三件事的共同点是：都不需要「完整的电脑操作」，但都需要同一份记录能随时打开。
手机上通常能做什么 #
后台是网页，用手机浏览器登录同一个账号就能进。按业务分，手机上常做的是这些事：
- 消息：查看并回复 Email 与 WhatsApp。两条线各自在「客户增长」下，会话与邮件都带着客户上下文。
- 客户：打开客户档案，看历史邮件、会话、询盘、报价与订单，判断这句话该怎么接。
- 询盘：看状态与时效，标记是否有效、是否已回复，决定先跟哪一条。
- 报价与订单：查看已发出的报价、订单阶段与收款记录；能提交哪些操作，以当前版本的页面为准。
- 产品：查规格、箱规、MOQ 与阶梯价，应答客户的即时提问。
不适合在手机上做的是批量活：几千个 SKU 的资料整理、多产品多档位的报价配置、订单的批量核对。这类操作在小屏上容易点错，回电脑做更稳。
记录怎么延续 #
手机与电脑不是两套系统，是同一个后台、同一个账号、同一份数据。在手机上回的一句话，回到电脑上就在同一段会话里；在电脑上建的报价，手机上打开同一条询盘能看到。差别只在屏幕大小与操作方式，不在数据。
看到的范围由角色决定：子账号能看哪些客户、能不能发报价，在账号权限里设好，换设备不会改变这个范围。反过来，手机上「看不到某位客户」，多半是权限或归属的问题，不是数据丢了。
AI 助理在手机上能帮什么 #
奇兵在移动端已支持的范围内，可以用一句话完成过去要点很多下的事：
- 问「这个客户上次报的什么价、交期多少」，让它从档案里把结论找出来。
- 把一封长邮件或一段会话整理成几条要点，判断对方到底在问什么。
- 起草一段回复，再由人改定发出。
- 提示这条询盘还缺哪些信息、下一步该做什么。
开启会话托管之后，非工作时段的常见询价也可以先被接住，人回来从停下的地方继续。托管的时段与金额边界在电脑端设定，手机上沿用同一套规则。
边界要先说清 #
手机端不是独立的原生应用，也不承诺消息推送、离线使用或后台常驻：关掉页面后不会继续在后台跑任务，重要节点仍要主动打开看。手机端与电脑端的能力也不完全对等——某些设置项与批量功能只在电脑端完整可用。具体到某个按钮在手机上是否出现，以当前版本的页面为准。
页面打不开、消息不同步、操作失败，多数是网络、缓存或权限的问题。先确认手机和电脑打开的是同一个后台地址、登录的是同一个账号，再按缓存、权限、接入状态的顺序排查，比反复刷新有效。
开始使用需要准备什么 #
- 账号与角色：主账号建好子账号，按市场或职能分好权限。
- WhatsApp 接入：会话要先接入后台，手机上才有得看。
- 企业邮箱：按 IMAP 配置，手机客户端与后台双向同步。
- 网络与浏览器：4G 与 Wi-Fi 各试一次，页面异常时先清缓存。