客户提交了询盘,业务员却没收到通知怎么办?

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先确认询盘到底有没有进来,再查「分给谁」,最后查「通知发到哪个邮箱」。顺序反了,就会一直在邮箱里找一封还没生成的询盘。

最快判断:客户增长 → 邮箱 → 顶部「询盘」页签,有这封邮件吗?没有,问题在收信;有邮件但没有询盘记录,问题在转化;有询盘但没人收到通知,问题在分配和成员邮箱。

这个问题通常出现在哪几个环节 #

  • 收信:邮箱没绑好、黑名单拦了,或邮件落在垃圾箱。
  • 转化:邮件没有自动变成询盘,需要手动转。
  • 分配:业务规则有四档,而且客户已有负责人时不走规则。
  • 通知:通知发到成员资料里「邮箱地址」那一格。
  • 角色:按顺序或随机分配,只分给「销售部」角色的人。

按顺序检查 #

1. 先看邮件在不在 #

客户增长 → 邮箱 → 「询盘」页签。这里只列与询盘有关的邮件;找不到就切到「全部」和垃圾箱再看一遍。

2. 有邮件、没有询盘 #

勾选这封邮件,用顶部功能区的「转询盘订单」把它转成询盘,让它进入正式流程。

3. 有询盘、没分给人 #

头像 → 系统设置 → 团队与权限 → 业务规则。询盘分配有四档:分配给指定成员、按顺序、随机、按产品品类。改完必须点页面下方的「保存业务规则」,这一页没有自动保存。

4. 分给了人、他没收到通知 #

去成员配置看这个人的「邮箱地址」。这一格既是登录名,也是系统和询盘通知的收件地址;留空或填错,就会出现「分到了但不知道」。让他先去垃圾箱翻一遍,通知邮件容易被判成垃圾。

5. 检查角色 #

「按顺序 / 随机分配给销售成员」里的销售成员,指的是拥有「销售部」角色的人。给成「市场」或「储运跟单」,规则看起来正常,但他永远分不到。

6. 老客户的新询盘没走规则 #

客户已有负责人时,系统优先保留原负责人,不再走自动分配。这是设计,不是漏分。

怎么确认已经恢复正常 #

  • 用外部邮箱发一封测试询盘,几秒内出现在询盘列表。
  • 这条询盘落到具体某个人名下,而不是留在待处理池。
  • 这个人的邮箱收到通知,他能直接在后台回复。
  • 询盘从「未报价」开始正常推进。

仍未解决,联系客服时请提供这些 #

  • 客户发信时间、发件邮箱、邮件主题。
  • 后台这条询盘的链接或询盘编号。
  • 期望分配给谁,以及业务规则当前的截图。
  • 该成员资料里填的邮箱地址,可只给域名部分。

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