｜B2B交易增长系统
一条询盘只是「某个邮箱在某天问了一件事」。要长期跟下去，得把它变成客户档案。
一、询盘和客户是两套档案 #
- 询盘 —— 一次询问，不保证这个人还会再来
- 客户 —— 一份档案，挂得住联系人、地址、社交账号、跟进记录、历史询盘和历史订单
不建档会怎样：询盘一直躺在询盘列表里等人去翻，别人接手看不到上下文，客户复购时也想不起来他问过什么。
二、从询盘建档：三步 #
- 客户增长 → 询盘，左侧筛「未报价 / 未回复」—— 要建档的通常就在这两档 —— 点进那条询盘
- 询盘内页左侧客户卡，点「客户建档」
- 弹窗里填 6 项 → 点「确定」，档案就生成了，同时出现在「客户」列表里
6 项里三个要注意：
- 公司名称 —— 填英文全名。系统会按邮箱域名反推一个名字，那只是参考值，别直接照抄（域名后缀往往不是公司名）
- 邮箱 —— 系统已自动带出，不要改：改了就和原来那条询盘断开，之后在客户里看不到这条线索
- 联系电话 —— 带国家码；客户走 WhatsApp 的话，这一栏一定要填全，后面可以直接从档案发起对话
⚠️ 先定归属，再建档 —— 档案一建出来就绑定了业务员，之后要改得去客户详情里走「转让客户」，多一步操作，业绩归属还容易扯不清。所以顺序是：先确认这条询盘归谁，再点建档。
三、建完立刻补三件事 #
- 核对「业务员」这一列 —— 别让档案挂空
- 顺手打标签 —— 后面批量筛选、发 EDM 都要靠它，建的时候顺手比事后补省事
- 写第一条跟进记录 —— 写结论，别写「已联系」。比如「要 500 pcs、要 logo 打样、下周三前给答复」
四、没有询盘的客户怎么办 #
展会加的微信、老客户转介绍、以前合作过的 —— 在「客户」列表点「添加客户」手工建，左边公司信息、右边联系人。存量名单（展会名单、老客户名单）走「导入客户 Excel」，先下模板再上传，比一个个加快得多。
五、三个常问的 #
- 「客户建档」在客户列表里找不到 —— 它只在询盘内页出现，客户列表里对应的是「添加客户」
- 同一个邮箱又来询盘，会建出两个客户吗 —— 不会。邮箱是客户档案的主键，重复的会识别出来
- 建档后原询盘还在吗 —— 在。询盘和客户是两套档案，建档只是把它们关联起来
六、接着看哪篇 #
- 如何把询盘自动分给对应业务员 —— 建档前先配好分配规则
- 如何修改登录密码（主账号 / 子账号） —— 业务员离职后客户怎么转
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