不再反复确认订单，
WhatsApp 也能推动在线成交
客户在会话里说「就这么定」，订单却往往要回到后台重新录一遍。这一步要做的事：在会话里直接把订单创建出来，把订单卡片发给客户，他点开就能付款。
WhatsApp · 已同步到后台
「就这么定，把订单发我」
OK, let's go ahead with 500 pcs. Please send me the order.
价格谈拢了，样品也确认过，条款一条条点了头。客户在会话里丢下这句话，等着收到一份可以下单的东西。可这句话背后，型号、数量、单价、交货期、收款账户，散落在几十条聊天记录里 —— 业务员要做的是把它们重新捡起来，一条一条录进系统。
客户已经答应了，订单却还没开始
成交的最后一步，往往不是谈不成，而是「谈成了却落不下来」。
订单信息散在聊天记录里
型号、数量、单价、交期分散在几十条消息里，录单时得一条条往回翻。
录单要换一个地方重来
会话在聊天工具，订单在后台，客户资料还得再对一遍 —— 重复劳动最容易出错。
付款信息来回确认
账号、付款方式、金额一项项发给客户，客户再一项项核对；中间任何一处对不上，就得从头再来一轮。
谈定的那一刻，订单就可以发出去
订单不必离开会话去另一个地方「重新录入」，它在同一段对话里被创建、被发送、被支付。
在会话里说明要下的产品与数量。
在会话工具栏按订单性质点对应入口，系统自动带出当前客户。
选产品、填数量与单价，设置付款方式、运输方式与交货日期。
订单一键创建，系统把订单卡片发到会话里。
客户点卡片查看订单详情，直接完成支付。
订单是在会话里「长出来」的，不是搬过来的系统直接按当前 WhatsApp 客户创建订单，客户信息、产品明细和交易条件都在弹窗里一次填完。业务员不用先切换模块、也不用重新对一遍客户资料。
五步创建一张订单
会话工具栏里，「订单」和「样品」是两个独立入口：点「订单」建普通订单，点「样品」建样品订单。除了入口不同，后面的填写方式完全一致。
在工具栏选对入口：订单 or 样品
在当前这段对话上直接开单，并且一步选对订单性质。
要下正式订单点「订单」，要寄样确认点「样品」—— 两个按钮并排在同一行工具栏里。
打开对应的「创建订单」弹窗，按系统订单流程创建当前 WhatsApp 客户的订单。
工具栏常驻在会话下方：产品、XR、报价、订单、样品是五个业务操作块，文件和模板是沟通辅助，AI 是综合智能入口。
订单性质由入口决定，不用进去再选一遍「订单」和「样品」是两个并列的功能块，点哪个就是哪种单。这也是普通订单和样品订单在操作上唯一的区别。
确认客户
确认这张单开给谁。
核对「客户」栏是否已匹配到当前会话的联系人；不对就点「更换联系人」或「刷新客户匹配」。
系统按会话自动匹配客户，匹配成功会标注「已匹配」。
弹窗上还有「从会话提取订单信息」—— 客户在聊天里说过的产品和数量，可以直接带进订单，不必再手动敲一遍。
添加产品明细
把客户要的东西准确落进订单，避免型号说岔。
用顶部搜索框按产品名称 / 型号 / SKU 找到产品并勾选，填写数量；单价默认使用产品价，可以单独修改。
产品进入「已选产品」区，逐项显示型号、数量与单价，金额随填随算。
一个订单可以放多个产品，每一项单独设置数量和单价 —— 混装订单不必拆成几张单分开下。
设置交易条件
把已经谈好的付款、运输、交期一次写清楚。
选择收款账户与付款方式；填写订单名称、运输方式、交货日期；需要时补一条订单备注。
这些条件随订单一起保存，并同步展示在客户看到的订单卡片上。
收款账户来自「单管家」，账户有更新时可以点「刷新单管家账户」重新拉取；订单备注是可选项，写给自己和客户看的补充说明。
创建前核对这五项客户联系人、产品数量与单价、付款方式、运输方式、交货日期 —— 这五项直接决定客户点开卡片后看到的订单内容。
直接创建订单，把卡片发给客户
让客户当场拿到一份可以付款的订单。
核对无误后，点弹窗右下角的「直接创建订单」。
订单创建成功，订单卡片发送到当前 WhatsApp 会话；客户点击卡片即可查看订单详情，并直接完成支付。
到这一步，成交动作就结束了 —— 客户不用再问账号、业务员也不用再发一份 PDF。卡片本身就是订单入口，点进去就能付。
两个入口，一套流程
它们不是同一个弹窗里的两个选项，而是工具栏上并排的两个功能块。点哪个进去，就是哪种单；进去之后的客户、产品、条款，填法一模一样。
普通订单
客户确认采购后下的正式订单。数量、单价、交期按商定的条款填写，创建后订单卡片直接发给客户付款。
样品订单
客户要先拿样品确认品质时下的订单。入口换成「样品」，数量按寄样来填，其余照常操作。
一张单里不要混两种性质正式采购和样品确认建议分开建单 —— 后续对账、发货和跟进都更清楚，也不会因为一张单里混着两种货而说不明白。
客户点头之后的每一步，都不用再拖
客户说「就这么定」的那一刻就能开单，不用等他回到后台再录一遍。
客户、产品、数量、条款在同一处确认，少了在聊天记录和系统之间来回搬运。
订单卡片带着订单内容和收款账户发过去，客户点开就能付，省掉一轮账号确认的来回。
该功能仍在持续完善中创建订单相关流程目前仍在完善，实际界面与字段可能随版本调整，操作时以你所用版本的页面为准。
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