｜B2B交易增长系统
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客户与交易
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如何设置收款
1.从后台点击交易管理，点击右侧小齿轮 2.找到自己需要设置的收款方式，点击最右侧的按钮开始编辑 3.设置完成 […]…
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客户的管理及使用的小技巧
添加客户 1.从后台找到销售管理——客户——添加客户 2.根据表格数据规范可以批量导入 客户跟进筛选 A.联系 […]…
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客户信息查看及轨迹分析
1.从后台找到销售管理——找到客户——注册客户 1.1.在基本信息里——了解更多 1.2.访客资料 2.从后台 […]…
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快速询盘及报价
1.从后台找到销售管理——所有询盘——客户 2.询盘回复——报价——转订单…
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财务信息里的认领收款
1.从后台找到订单管理——财务流水——认领收款———添加 PS：主要是添加自己不知道哪个客户的订单流水，等后期 […]…
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询盘的接收回复跟进
询盘页面有清晰的提醒回复标识，通过询盘标签化，跟进更轻松…
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订单查看与交付
从后台找到订单管理——已支付——未支付——已生产———已发货，查看订单。也可以通过界面看到收款进度——订单交付 […]…
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使用邮件快速收单
邮件——选择发送订单PI/发送购物车…
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邮件转询盘转订单
选择一个邮件——询盘——订单…